Maßgeschneiderte Anlageberatung und eine 360°-Sicht auf alle Vermögenswerte: Erfahren Sie in unserem Interview mit dem Team von Fincite, wie das Unternehmen dank PriceHubble mit seiner WealthTech-Software fincite • cios Berater:innen bei der Ermittlung des Gesamtvermögens ihrer Kundschaft unter die Arme greift.
Was zeichnet euer Unternehmen aus?
Fincite ist ein globaler Anbieter von WealthTech-Software, genutzt von mehr als 7.500 Berater:innen in sieben Ländern. Unser Anspruch ist es, das Wealth Management von morgen zu definieren. Das Leistungsspektrum unserer Software reicht von der Umsetzung individueller Visionen bis hin zur Implementierung unserer SaaS-Lösung (fincite • cios) im Bereich der Vermögensberatung.
Welchen Anwendernutzen seht ihr in Bezug auf PriceHubble?
PriceHubble ermöglicht uns automatische Bewertungen der Immobilien innerhalb unserer SaaS fincite • cios. Berater:innen können innerhalb des Kundengesprächs mit nur einem Klick ihrer Kundschaft eine Einschätzung über ihre Immobilie geben und diese Information in die Betrachtung des Gesamtvermögens mit einbeziehen. Ein besonderer Vorteil ist die Integration von Big Data Analytics: verschiedene Datenquellen wie zum Beispiel Immobilienanzeigen, Markttrends & sozioökonomische Faktoren unterstützen dabei die Vorhersage über mögliche Preisentwicklungen.
Was bietet ihr eurer Kundschaft konkret an?
Mit unserer Software können Berater:innen ihrer Kundschaft eine maßgeschneiderte Anlageberatung bieten. fincite • cios kann dabei entlang der gesamten Wertschöpfungskette einer Bank implementiert werden: vom Kunden-Onboarding über die Beratung bis zum Investment-Reporting. Innerhalb unseres intuitiven Berater- und Kundeninterfaces können dank der Pricehubble-Integration neben den liquiden Assets auch illiquide Assets wie Immobilien zum Kundenprofil hinzugefügt werden. Die Berater:innen können dadurch ihrer Kundschaft eine Antwort auf die Frage „Wie reich bin ich?“ geben und entsprechende Empfehlungen für weitere Investments unterbreiten.
Welche Vorteile seht ihr für eure Anwender:innen?
Mit fincite • cios erhalten Wealth Management Kund:innen eine 360°-Sicht auf alle Vermögenswerte in einer Applikation. Unsere Software verzeichnet eine breite geografische Anwendbarkeit in mehreren europäischen Ländern und eine wachsende internationale Präsenz. Mit der PriceHubble-Integration können Immobilien durch Berater:innen und End-User spezifiziert werden zum Beispiel nach: Kaufdatum, Stockwerke, Modernisierungsgrad. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, Fotos oder Bewertungszertifikate hochzuladen und eine automatische Bewertung der Immobilien zu erstellen.
