Logiciel de gestion de patrimoine

Un outil de gestion de patrimoine, également connu sous le nom de logiciel de gestion de patrimoine, est une application spécialisée qui aide les CGP, les conseillers en gestion de patrimoine, les experts-comptables et les gestionnaires de patrimoine à optimiser la gestion de l’ensemble des actifs financiers de leurs clients. En tant que logiciel immobilier, il intègre des fonctionnalités indispensables pour la gestion de portefeuille, le diagnostic patrimonial et le suivi des profils d’investisseurs. Cet outil facilite la prise de décision, la gestion des risques et la génération de rapports, tout en offrant une vue d’ensemble des performances des actifs et des tendances du marché.

Les solutions modernes de gestion de patrimoine incluent des simulateurs patrimoniaux, des comparateurs de placements, et parfois même un agrégateur de comptes, permettant aux utilisateurs de centraliser leurs informations. Grâce à un outil de gestion de patrimoine, les conseillers peuvent faire des préconisations adaptées aux profils de risque et de mieux répondre aux besoins en gestion de patrimoine, qu’il s’agisse de patrimoine professionnel ou d’assurance vie.

De plus, ce type de logiciel réduit les tâches chronophages et améliore la sécurité des données, répondant ainsi aux exigences des investisseurs en matière de transparence et d’efficacité. Que vous utilisiez Excel ou un logiciel dédié, l’objectif est toujours le même : simplifier la gestion de votre patrimoine et maximiser les performances.

Une plateforme de gestion de patrimoine représente un écosystème d’outils intégrés permettant aux institutions financières, aux CGP et à d’autres parties prenantes de gérer en temps réel le patrimoine de leurs clients. Elle propose une gamme complète de services, allant de la gestion de portefeuille à la gestion de clientèle, incluant des fonctionnalités telles que la gestion des ordres ou le rééquilibrage et des tableaux de bord pour visualiser les indicateurs clés. Ce type de plateforme facilite également la gestion du capital-investissement et d’autres actifs alternatifs, et incarne une parfaite synthèse entre efficacité du back-office et engagement client du front-office.

Notre solution optimise l’expérience utilisateur en proposant une solution digitale à l’interface intuitive et évolutive, intégrant des données en temps réel sur les biens immobiliers et les actifs. De l’estimation immobilière aux données ESG, nos solutions offrent aux conseillers une vue globale du patrimoine immobilier de leurs clients. Grâce à nos outils de gestion de patrimoine, les conseillers peuvent se positionner comme interlocuteur privilégié de leurs clients et ainsi renforcer le lien de confiance.

Notre plateforme de gestion de patrimoine se compose d’une suite de solutions logicielles de données et d’analyse accessibles par web app ou API, par abonnement. Notre modèle tarifaire s’ajuste selon les objectifs de votre entreprise, vous permettant ainsi de bénéficier d’une solution sur mesure qui évoluera avec vos besoins.

Une SCPI (Société Civile de Placement Immobilier) est une solution d’investissement qui permet aux particuliers d’accéder indirectement au marché immobilier, en investissant dans un portefeuille de biens gérés par des experts. Les SCPI collectent les fonds des investisseurs pour acquérir et gérer des immeubles, tels que des bureaux, des commerces ou des résidences, et redistribuent les loyers perçus sous forme de dividendes. Elles sont particulièrement appréciées en France, car elles permettent d’accéder à des placements immobiliers diversifiés sans les contraintes de gestion directe.

Les conseillers en gestion de patrimoine recommandent souvent les SCPI pour leur potentiel de rendement stable et leur capacité à diversifier le patrimoine immobilier des investisseurs, notamment par rapport à l’acquisition directe d’un bien locatif. Ce type d’investissement répond à plusieurs profils d’investisseurs, qu’ils recherchent une source de revenus régulière ou une valorisation progressive de leur capital.

De plus, les SCPI offrent un accès simplifié au marché immobilier pour les particuliers avec un ticket d’entrée plus bas que pour l’achat d’un bien entier. Ces placements sont également bien encadrés par les autorités de régulation, garantissant une sécurité des données et une transparence accrue pour les investisseurs.